CP Suite externe Dokumente einbinden. Wie Sie in den Web Client der Corporate Planning Suite beliebige Dokumente zusätzlich einbinden können.
CP Suite externe Dokumente einbinden in der neuen Version. In vielen Fällen macht es für den Empfänger von Reporten, Analysen etc. absolut Sinn, dass vom Verteiler zusätzliche Dokumente als erklärende Informationen zur Verfügung gestellt werden. Solche Dokumente könnten im gegebenen Fall Hinweise, Planungsparame-
ter, Formblätter oder beispielsweise Teilplanungen von Abteilungen etc. sein.1
Mit dem Release 6.0.200 haben Sie nun die Möglichkeit, externe Dokumente ins Web Client Portal hochzuladen und anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Alle privaten und freigegebenen Dokumente werden als separater Bucket im Web Client Portal dargestellt. Die Freigabe und Verteilung der Dokumente erfolgt, wie für alle Inhalte, über die Funktion „Inhaltsfreigaben“.
Im ersten Schritt ist lediglich das Einbinden von PDF Dokumenten und URL-Links möglich. In zukünftigen Releases werden weitere Dateitypen verfügbar, wie bspw. Excel oder PowerPoint etc.
Bild: Externe Dokumente und URL-Links definieren
Zuerst müssen die für Einzeluser oder Usergruppen die benötigten Dokumente oder URL-Links in den Web Client geladen werden (vgl. Bild oben). Über „Öffentlich“ wird entschieden ob dieses Dokument oder der Link nur für einen bestimmten User oder mehreren User zugänglich sein soll.
Bild: Definierte Dokumente und URL-Links anzeigen oder nochmals bearbeiten
Als Beispiel habe ich unser pdf-Dokument „Anfrage Angebot für Interessenten“ und den Link auf unsere Web-
seite als eingerichtet. Automatisch wird im Web Client nun ein Bucket – Dokumente – zu sehen sein. Dieses Bucket erscheint entweder für den Einzeluser – nicht Öffentlich – oder bei Auswahl – Öffentlich – für alle User, denen das Dokument oder der Link zugeordnet wurde (Bild unten).
Bild: Dokumente oder URL-Links zur Anzeige für Einzeluser bzw. Usergruppen
Das war es auch schon mit der mit der Einbindung externer Dokumente oder URL-Links in den Web Client und wie bereits erwähnt, werden in der Zukunft weitere in der täglichen Praxis verwendete Dokument-Typen nach und nach integriert. Eine unspektakuläre Erweiterung in der neuen Version, aber für den Anwender im gege-
benen Fall eine sinnvolle Ergänzung.
1Corporate Planning AG, Neuheitendokument, Januar 2021
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