Inbetriebnahme Corporate Planner CP Finance 6. Wie Sie schnell, einfach und effizient die benötigten Daten für CP-Finance importieren können.
Inbetriebnahme Corporate Planner CP Finance 6. Im Vorbeitrag im Blog zum Thema Inbetriebnahme des Standardmodells zur integrierten Finanz- und Erfolgsplanung CP-Finance ging es um die Festlegung der Konzernstruktur und um ein eventuell durchzuführendes Kontenrahmen-Mapping.
Video: Warum Sie gerade bei der Finanzplanung und im Finanzcontrolling das flexible Modul CP-Finance der CP-Suite einsetzen sollten?
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10 Ultimative Gründe: Warum Sie gerade bei der Finanzplanung und Finanz-
controlling das flexible Modul CP-Finance der CP-Suite einsetzen sollten?
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8 Datenimport in CP-Finance
In der Regel müssen folgende Importe in CP-Finance durchgeführt werden:
- Eröffnungsbilanz (einmaliger Import)
- Monatliche Sachkontenimport (Neu angelegte Konten aus Vorsystem übernehmen)
- Import Struktureinheiten (Neue angelegte Struktureinheiten aus Vorsystem übernehmen
- Monatliche Salden Gewinn- und Verlustrechnung
- Monatliche Soll-Bewegungen Bilanz
- Monatliche Haben-Bewegungen Bilanz
Bild: Datenübernahme in CP-Finance
Die zu übernehmenden Daten können dabei wahlweise aus:
- Excel-Dateien
- CSV-dateien
- Text-Dateien
- XML-Dateien
- Direkte Anbindung einer Datenbank-Tabellen oder
- bspw. aus der CP-Connectivity
importiert werden.
Bitte beachten Sie beim Import der Eröffnungsbilanz!
Dass beim Import der Eröffnungsbilanz im Punkt ‚Datenauswahl‘ immer Eröffnungsbilanz‘ ausgewählt wird und die Eröffnungsbilanz in den letzten Monat des Vorjahres eingelesen wird. Das ist sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden.
Unter Werkzeuge ‚Datenmonitor‘ sollte dann dies wie folgt aussehen:
Im oberen Bildteil die Einstellungen für die Eröffnungsbilanz (gelb) und im unteren Teil die Einstellungen für das Folgejahr (blau).
Bitte achten Sie auch darauf, dass der Übergang von der Eröffnungsbilanz zum Folgejahr/Folgejahre auch eingestellt wird.
Im nächsten Beitrag zu den CP-Finance Themen: Stammdaten für Investitionen einrichten.
Mehr Informationen zum Thema Inbetriebnahme Corporate Planner CP Finance 6
unter: kirchhoff-controlling.de
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